"الأهلي التجاري" السعودي يطرح 25% من أسهمه للاكتتاب

وافقت هيئة السوق المالية السعودية الأحد، على طرح 500 مليون سهم مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، تمثل 25% من أسهم البنك "الأهلي التجاري"  للاكتتاب، خلال الفترة من 19 تشرين الأول/ أكتوبر وحتى 2 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري.

وقالت الهيئة في بيان الأحد، إنه سيخصص 300 مليون سهم للأفراد السعوديين، تعادل 15% من رأس مال البنك، فيما يجري تخصيص 200 مليون سهم، تعادل 10% من رأس مال البنك، للاكتتاب بها من قبل المؤسسة العامة للتقاعد.

وسيكون هذا أول اكتتاب بنكي منذ عام 2008. 

و"الأهلي التجاري" هو أقدم البنوك السعودية، حيث تأسس عام 1953، كما أنه أكبرها من حيث الأصول بـ 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار) بنهاية 2013. ومن المتوقع أن يجري تحديد سعر السهم في الطرح بـ 45 ريال، بحسب خبراء.

وتملك الحكومة السعودية أكثر من 79% من أسهم البنك، حيث يملك صندوق الاستثمارات العامة 69%، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 10%، وهما ذراعان استثماريان للدولة.

ورفع البنك رأسماله مؤخرا من 15 مليار ريال، إلى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، ليصبح عدد أسهمه ملياري سهم بقيمة اسمية 10 ريالات.

وقال مازن السديري رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار "كابيتال" السعودية، في آذار/ مارس الماضي، إنهم في "الاستثمار كابيتال" يتوقعون طرح البنك بسعر 45 ريالا للسهم.

والقطاع البنكي السعودي المكون من 12 بنكا، هو ثاني أكبر القطاعات في البورصة السعودية من حيث الأرباح. وحققت البنوك المدرجة في 2013، أعلى أرباح في تاريخها على الإطلاق، بقيمة 29.8 مليار ريال، مقارنة بـ28.7 مليار ريال في 2012، بنمو 4%.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية بنسبة 6.7% منذ بداية العام إلى 9107 نقطة.

وكان البنك قد حقق أعلى أرباح سنوية في تاريخه خلال 2013، بـ 7.9 مليار ريال، بنسبة نمو 22%. وتعد هذه الأرباح هي الأعلى بين البنوك السعودية خلال العام نفسه.

وبحسب بيان الهيئة الأحد، فإن نشرة الإصدار سوف تعلن قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب.

ويجب أن تحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، ولاسيما سعر السهم والبيانات المالية للبنك ومعلومات وافية عن نشاطه وإدارته.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)